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网易有道发行价确认17美元每ADS拟募资超1亿美元

发布时间:2020-05-14

新京报讯(∮记ρ者 梁辰)10月25日,有道股份有限ч※公司(以下简称“网易有道”)公布最终发行价为17美元每A↘DS(美股存托凭证,每ADS代表一个A类普通股)。15日,网易有道提交给美国证券и交易委员会的发行区间为每股15美元至18美元之间。


如无意外,几小时后,网易有道将登陆╭╮纽约证券交易所挂牌交易,股票代※码为“DAO”。招股书△披露,网易有道拟发行560万股ADS,如果加上承销商承诺的8♨4万股超额配售♠,那Ⅺ么扣除发行费用和券商佣金等后,网易有道将在IP卌O中至少募资1.1Ⅷ592亿美元。


更新的招股书显⿺示,网易有道新增了瑞士信贷作为其主承销商。此前披露的主承销商还包括花旗集团和摩根士丹利,而副承销商包括中金公司和汇丰银行。


IPO同时,网易有道将同步进行私募配∏售,Б与网易最大机构股东Orbis Allan Gray相关的Orbis投资管理有限公司管理的投Ⅹ资基金已承诺向网易有道购买总额为1.25亿美元的╯╰A类普通股。


10月1▀日,美国证券交易委员会首次披露了网易有道提交的IPO的招股说明书。成立于2006年的网易有道,是一家“智能学习公司”,目前仍是网易公司(Nasdaq:NTEυS)的一┌部分①。过去十★多年中,网易有道开发和使用了各β种技术,为◥各年龄段的用户提供学习Ш内容、应用程序和解ё-决方案。应用累计下载量超│┃۩过13亿次Θ,▽注册学生超过2亿人。№


招股书┈┉披露,2018年〗,网易有道净收入为7.316亿元人民币,净亏损为2.093亿元人民币。作为一个上一财年收入不足10.7亿美元的公司,网易有道称其符合20〦12年美国颁布的乔布斯法案(Jumpstart Our Business Startups)中“新兴成长型公司”的标准,☆可以减少披露的信息和其他要求。


2018年4月,网易将其他在线学习业务装入网易有道,在引入A轮融资后,网易有道估值达11亿美元Ⅳ。对于此次融∩资的目的,网易有道披露,其将进一步投资技术和产品开发,扩大品牌和营销影响力,进一步扩大用户基础,以及满足公司其他一般目的。


招股书披露,截至2019年6月30日,前六个月的净收入为5.485亿元人民币,同比增长67.7%κ;净亏损为1.6』79亿元人民币,与2018年同期相比,增加了8510万元人民币↑。2018年净收入为7.316г亿元人民币,同比增长6⊙0⊙.๑5%;2017年和2018年净亏〓损额分别为1.639亿元人民·币和2.093ξ亿◣元人民币。


新京报记者 梁辰 编辑 梁缘 校对 李立军


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